HBM 관련주 5가지, 이제는 HBM 메모리가 대세?

AI의 발전은 많은 산업에 영향을 미치고 있으며, HBM은 그 중 하나다. 인공지능에 필수적인 장비로 인식되면서, HBM 관련주들이 큰 상승세를 보이고 있다. AI 기술의 발전에 따라, HBM 관련 주식들의 상승은 필연적이므로 HBM 관련주들에 대한 스터디 및 정리를 해보려고 한다.

목차

HBM이 뭐죠?

HBM에 대해 알아보기 전에, CPU와 GPU에 대한 이해가 선행되어야 한다. HBM이 GPU의 필수 부품이기 때문이다.
간단히 말해, CPU는 '총괄 관리자'와 같은 역할을 한다. CPU는 인공지능 알고리즘의 전체적인 흐름을 조정하고, 데이터 전처리 및 모델 업데이트와 같은 기본적인 작업을 담당한다. 이는 회사의 CEO가 전체 업무를 총괄하는 것과 비슷하다.

GPU는 AI 시스템에서 '전문 기술자'와 같은 역할을 한다. 복잡한 수학적 연산을 요구하는 딥러닝 알고리즘을 매우 빠르게 처리하고, 이미지나 비디오 데이터를 효과적으로 처리하여 비전 AI에 있어 필수적인 역할을 수행한다. 이는 회사에서 특정 분야의 전문가가 중요한 업무를 맡는 것과 유사하다.

AI 시스템을 구축할 때, CPU와 GPU는 각각의 역할을 분담하여 협력한다. CPU는 시스템의 전반적인 운영과 관리를 담당하는 반면, GPU는 그래픽 처리와 복잡한 수학 연산 등 특화된 작업을 신속하게 수행한다.
예를 들어 자율주행 자동차에서 CPU는 센서 데이터를 통합하고 판단을 내리는 반면, GPU는 실시간으로 영상을 처리하여 물체 인식과 경로 계획을 수행한다 CPU와 GPU가 협력하여 AI 시스템의 성능을 극대화하는 것이 중요하다.

AI 기술의 발달과 고도화로 GPU에 대한 수요가 증가하고 있으며, 엔비디아의 급격한 성장은 이러한 수요 증가를 잘 나타내고 있다고 할 수 있다.

GPU는 전통적으로 DRAM 메모리를 사용해왔다. 그러나 DRAM의 데이터 전송 속도가 느려 GPU의 성능을 충분히 발휘하기 어려웠고, 이에 대한 해결책으로 HBM 메모리가 등장했다. HBM은 DRAM보다 최대 10배 빠른 데이터 전송 속도를 제공하기 때문에, GPU가 메모리에서 데이터를 더 빠르게 가져올 수 있게 되었고, 이로 인해 HBM에 대한 수요가 증가하고 있다.

조선일보

자세한 작동 원리까지는 사실 메모리 전문가가 아니고서는 알 필요도 없고, 알 수도 없다고 생각한다. 우리에게 중요한 것은 AI가 발전하며 GPU가 중요해졌고, GPU는 필수적으로 HBM 메모리가 필요하다는 점이다.

HBM 관련주 매매계획

HBM 관련 종목들은 특정한 일정이 없어 매매 기준으로 삼을 D-day가 존재하지 않는다. 따라서, 이러한 종목들은 급등 시 매수하기보다는 장기적인 관점에서 비중을 조절하며 매수해야 한다.

상승 추세에 있는 종목들에 대해서는 서두르지 말고, 주요 이동 평균선에 도달할 때 매수하며, 삼성이나 SK와 같은 선도 기업들이 글로벌 대기업과 계약을 체결했다는 뉴스가 나올 때는 전량 매도하거나 적어도 비중을 줄이면서 관리해야 한다.

물론, 매수의 전제 조건은 HBM 기술 발전에 대한 확신이 필요하다. 삼성과 SK하이닉스가 미래의 성장 동력으로 HBM을 선택하고 집중하고 있다는 점을 볼 때, 그 가능성은 충분히 보인다. 그래서 나도 종목을 선정하여 분할 매수를 시작해보려고 한다..

HBM 관련주 top5

큐알티

선정 이유 : 큐알티는 1998년에 설립된 반도체 IP(지적 재산권) 및 솔루션을 전문으로 하는 기업으로, 국내에서 성장해 온 대표적인 반도체 기업 중 하나다. 큐알티가 수행하는 신뢰성 평가는 반도체 납품의 필수적인 과정이다. 최근에는 상승세를 멈추고 소강 상태에 접어들었지만, 기술력을 바탕으로 한 기업으로서 지속적인 관심이 필요해 보인다.

한미반도체

선정 이유 : 한미반도체는 메모리 반도체 분야에서 강점을 지닌 주요 국내 기업이다. HBM 기술의 선두주자인 SK하이닉스와 '듀얼 열압착 본더 그리핀' 장비의 공급 계약을 체결했고, HBM2 및 HBM3 메모리 칩 개발에도 성공하며 HBM 기술의 모든 영역에서 경쟁력을 갖췄다. 주가가 크게 상승함에 따라, 투자를 고려 중이라면 분할 매수 방식을 고려해야 한다.

디아이

선정 이유 : 디아이는 HBM용 번인 테스트 장비의 국산화로 인한 혜택을 받을 것으로 예상되며, 이에 따라 HBM 관련 주식으로 분류되어 혜택을 받고 있다. 현재 HBM 테스트 장비 시장은 Advantest와 Teradyne의 생산 능력 부족으로 인해 확장에 어려움을 겪고 있으나, 이 문제를 해결하기 위해 테스트 장비의 국산화가 추진될 것으로 보이며, 디아이가 이로 인한 혜택을 받을 것으로 보인다. 차트에서도 이러한 호재에 대한 반응으로 큰 상승세를 나타내고 있다.

예스티

선정 이유 : 예스티는 반도체 장비 제조업체로, 엔비디아의 주요 파트너사로부터 HBM 생산 공정에 사용되는 'EDS 퍼니스' 장비의 첫 물량을 수주하였으며, 이로 인해 HBM 관련 주식으로 분류되고 있다. 차트를 보면 지속적인 상승세를 나타내다가 현재는 박스권을 형성하고 있는 것으로 보인다. 만약 주요 이동 평균선들을 돌파한다면, 좋은 추세를 보일 것으로 기대된다.

테크윙

선정 이유 : 테크윙은 반도체 검사 장비 제조업체로, HBM 전수 검사에 필수적인 큐브 프로브 장비를 생산하고 있다. SK하이닉스, 삼성전자, 마이크론 등이 테크윙의 장비를 사용할 가능성이 높다고 예상되면서 주가가 급등했다. 최근에는 회사의 지분 13.1%를 보유한 나윤성 대표가 주식을 추가로 매수함으로써, 주가 상승에 대한 기대감을 높였다.

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